当社を選ぶ理由
＜上場企業様＞
専門性が高く経験豊富なメンバー
当社は大手監査法人出身の会計士/税理士のメンバーのみではなく、外資系・国内大手コンサル出身者や大手証券（投資銀行）出身者がおります。幅広い多くの案件の実績を有するメンバーと、士業としての専門性の高さを融合・切磋琢磨することで、多岐にわたる上場企業様のニーズに対して幅広いクオリティの高いサービスを提供可能です
幅広いストラクチャーへの助言
様々なストラクチャーの経験が豊富なため、どのようなストラクチャーにおいてもサービスの提供が可能です。目標とする（最終的な）形態に向けて、論点・留意点を整理した上で財務/税務面もさることながら、許認可やその他留意点を考慮した最適なストラクチャーの助言を提供することが可能です
また、一般的に知られている手法ごとのメリット/デメリットだけでなく、経験則が求められる複雑なストラクチャーにおいても的確な助言が可能です
ストラクチャー：株式譲渡（譲受）、公開買付（TOB）※、MBO、株式交換、合併、会社分割、株式移転、事業譲渡、第三者割当増資 etc.
※TOBの公開買付代理人は除きます
ロジカルなバリュエーション（価値算定）
上場企業様ではステークホルダーへの説明責任の観点から、バリュエーションはM&Aを実行する際に非常に重要なポイントと理解しております
当社の一部のメンバーは、公正性を担保する措置として組成する特別委員会のメンバー（有識者）としての実績もあり、算定におけるポリシー設定がしっかりとしたロジックのある算定業務の提供が可能です。加えて、バリュエーションの開示が必要な場合でも安心していただけるクオリティの高い算定書を作成しております
ステークホルダー等を意識した対応（金融商品取引法対応）
上場企業様には様々なステークホルダーが存在しており、各ステークホルダーを意識した対応が求められると認識しております。M&Aにおける両当事者のみを意識して進めるのではなく、様々なステークホルダーや関係者の全体を見てバランスよくリードすることが重要です。これは豊富な知識に加え、高いコミュニケーション能力と数多くの経験が必要です。当社では経験豊かなメリハリのあるバランス感覚に優れた人材で案件をサポート可能です
事象ごとにどのように説明責任を果たすのか、各種上場企業様固有のイベントとの平仄を合わせた詳細なスケジュール/タスクの設計/管理、情報管理の徹底等を高いレベルで意識してサポートが可能です
リーズナブルな価格
当社ではFA業務にかかる一般的な報酬よりもリーズナブルに提供可能です
FA業務の役務提供範囲は非常に広く、FA業務のクオリティは結局のところ担当者次第ということが多いと言えます。また、費用対効果も見えづらい業務です。故に、当社はお客様の満足度が重要と考え、「リーズナブル＝クオリティが低め」ということではなく、「クオリティは大手水準若しくは以上でありながらリーズナブル」であることを目指しております
まずは、FAをご検討中のお客様は気軽にお見積りをご依頼いただければご理解いただけるものと自負しております
よくある会計ファームとの違い
✓ 経験値
FA業務では会計/税務/法務/コミュニケーションといった様々なスキルが求められる中で、全体感をしっかりと把握して案件を遂行する必要があります。当社では経験則に基づく細かいニュアンスを汲み取った上の助言や、情報収集と分析を徹底することで具体的且つ現実的な交渉戦略の助言が可能です。より多くの様々なディール経験がないとこれは出来ません
✓ 書類作成支援
M&Aを実行する際には会社法が重要ですが、上場企業様は金商法上の開示等が求められます。基本的には弁護士の範囲になりますが、当社は金融商品取引法もしっかりと理解した上で、経験による微妙なニュアンスの表現等の助言も可能であるため、弁護士事務所とより高いレベルで効率的に協働が可能です
✓ サービスの網羅性
会計ファームでは、FA業務としての経験則が不足しており、提供するサービスが限定的であったり、杓子定規な対応に成らざるを得ません。当社では多様なバックグラウンドと経験豊富なメンバーにより網羅的で柔軟性のあるサービスを提供可能です
✓ 法務との連携の深度
経験則による法務領域への理解が高いため、高いレベルでの連携が可能です。法務ではFA業務ほど全体を把握していないことが多く、当社が関与することで全体感を理解した上での交渉戦略の立案や契約書作成への助言を法務アドバイザーにも指示可能です。また、最大の特徴としては、グループ内で法務対応が可能なため、法務/財務/税務の一貫したサービスを提供しております
MBO含めたTOB案件における実績
MBOや親会社による完全子会社化のような公正性を担保する措置が必要な案件や、TOB案件においては、より徹底した情報管理、スケジュールの細かさ、傾向と分析、情報収集量や関係各所（取引所や財務局等）との調整等、業務量も多く、緻密さやバランス感が求められます。これらの案件は大手投資銀行や大手ファームが関与することが圧倒的に多いため、経験を有するメンバーの存在有無で大きな差があります。当社では大手投資銀行でそれらの実績を有するメンバーがいることでこれらの案件におけるFA業務が可能です
また、それらの案件に対する知見が有識者として求められる特別委員会に当社一部のメンバーは選出されており確かな実績を有しております
お問い合わせフォームの「M＆A問い合わせ」からお待ちしております
